电信业告别黄金时代全球性命题倒逼转型决心
发布时间：2015-04-22最近，三大运营商正在陆续发布第一季度的财报，延续年报的走势，业绩并不乐观。经历了数十年的高速增长之后，运营商现在真的遇到了大问题。虽然4g业务正在推出，并风生水起，但是运营商需要巨大的资本支出用于新基站的建设，而刚刚推出互相之间的价格竞争又在加剧。此时，外界对于降低网络流量资费的呼声又起，多重压力，汇聚一身。
这种压力其实并不仅仅中国的运营商独有，在全球也是如此。相比于互联网公司，运营商越来越被边缘化，成为提供流量服务的管道。但是，运营商显然不会甘居此地。
本专题分别从多个角度探讨运营商面临的难题和出路，中移动董事长奚国华提出了他的“第三条曲线”，但他自己也认为这“存在很大的不确定性”；中国联通也在创新推出后向流量产品；华为副董事长、轮值ceo徐直军则首次系统阐述了华为开出的药方，即华为“roads”；中国工程院院士刘韵洁则提出趁中国尚未进行“网络中立”立法的机遇，加快建设中国的互联网“高速公路”。
编者按
导读
针对全球性的运营商转型挑战，在4月21日开幕的华为第12届分析师大会上，华为副董事长、轮值ceo徐直军首次系统阐述了华为开出的药方，即华为“roads”。
4月20日，中国移动披露2015年一季度主要运营数据，期内其营收为1609亿元，比上年同期增长3.9%；净利润为238亿元，同比下降5.6%。
从净利润的角度，这已是中国移动连续第七个季度下滑。中国移动是中国实力最雄厚、市场份额最大的运营商。
至于中国联通，尽管其尚未披露一季度财务数据，但其今年1月的移动用户增长仅为8.3万户，2月、3月甚至分别净下滑282.1万户、160.9万户。中国电信的一季度数据尚未披露，不过其在2014年财年的营收和利润增长均未超过1%。
十年前风光无限的电信运营商，如今不仅难以与净利润动辄一两千亿元的四大银行相提并论，即使与自己的过往进行纵向比较，亦是高增长不再。
事实上，电信业的增长难题并不仅限于国内。目前包括沃达丰、德国电信等在内的全球电信业巨头均概莫能外。沃达丰截至2014年12月31日的最新一季财报显示，期内其收入下滑了0.4%，尤其是在成熟市场欧洲下滑了2.7%，增量主要来自中东、非洲等新兴市场。
“运营商需要转型。”4月21日，华为常务董事、战略marketing总裁徐文伟在接受21世纪经济报道记者采访时表示，从趋势来看，未来运营商的网络需要云化，运营需要互联网化，而能否转型成功，则取决于运营商有多大的决心。
挑战：全球性命题
“欧洲运营业的低谷已经有一段时间。”在徐文伟看来，与国内运营商刚刚告别高增长相比，欧洲市场已经提前一步经历这一过程。
这里面既有过度竞争的因素，也有传统电信业务转型的问题。
徐文伟说，从用户角度来看，以往电信服务比较传统，用户办理业务要到线下的营业厅网点，办各种手续，今后的电信服务需要互联网化，提供包括电商在内的各种新渠道服务；从运营商的角度来看，原来上线一个新业务需要单独部署一套设备，建设一个新平台，而今后建成云数据中心后，开通新业务将像下载一个app一样，业务推向市场的时间可以从之前的6个月以上缩短到几天时间。
但是，从目前这个阶段来看，这种转型前后的能力差异，也就成为导致运营商束手束脚的原因之一。
体现到全球各地运营商的业务运营上，传统电信业的运营模式、商业模式、市场环境普遍都遭遇挑战。事实上，电信运营商对所谓ott（“over the top”的缩写，指通过互联网向用户提供各种应用服务）冲击的口诛笔伐早已不是一天两天。
在今年3月于西班牙巴塞罗那举行的2015移动世界大会（mobile world congress，mwc）上，多家运营商高管就在高峰论坛上继续对此进行抱怨。比如，德国电信ceo timotheus hoettges在开场演讲中就高声喊话：facebook其实就是一种通信服务，为什么没有同样被按照电信业务来监管？西班牙电信ceo cesar alierta则直言，电信运营商承担着沉重的基础设施投资，与google、facebook等ott服务商处于竞争劣势，市场上的玩家应该给予“同样服务，同样规则”的监管环境。
华为公司运营商bg总裁邹志磊告诉记者，回看十年前，电信业很风光，但在这届展会上不断有客户问他：这个行业到底怎么了？为什么风头似乎被压住了？
由于受到ott服务商的冲击，电信运营商传统的话音收入大幅下降，ott服务虽然能带来流量收入，但这部分才刚刚起来，而且面临增量难增收的尴尬。
以中国移动今年一季度的运营数据为例来分析，由于ott业务对传统通信业务的替代作用继续加深，其语音和短彩信业务继续下滑，总通话分钟数较上年同期下降1.3%，短信使用量较上年同期下降4.5%。
中国移动今年一季度实现4g净增用户5300万户，4g总用户达1.43亿户，总用户数达到8.15亿户。得益于4g业务的抢攻，中国移动流量经营初显成效，一季度移动数据流量比上年同期增长158%，带动收入结构进一步优化。但是与之而来的问题是，业务规模的增长速度难以带来流量收入的比翼齐飞。
而近日国务院总理敦促运营商下调上网费，更从某种程度上让其中“增量不增收”的逻辑进一步得以凸显。
进入流量红利阶段
邹志磊此前接受记者采访时表示，运营商的话音收入受到冲击后，可以获得流量收入，即进入流量红利阶段。目前国内运营商的月流量支出是约200m，在日韩等国已经达到2g以上，而按照华为的预计，未来用户月流量支出需求可以达到50g。
即使流量红利见顶，运营商还可以针对自己管道里流淌的数据进行大数据分析，从数据中获取价值。在此之后的信息红利则与物联网、人工智能、工业4.0等有关，让电信网络成为各行各业的使能者，进入一个前所未有的新蓝海。
一位华为内部人士表示，从目前来看，全球运营商的转型处于不同的阶段，有些移动用户渗透率不到20%的地方，仍然能享受人口红利带来的话音收入增长，但有些运营商已经在迫不及待地探索面向云和大数据的转型。
未来的电信网要云化，业务也要云化。与此相对应的一系列电信业热词，比如softcom，比如sdn（软件定义网络），网络虚拟化（nfv）。
徐文伟对记者表示，运营商的完整转型是一幅全景图，其核心是提高运营效率，有效增加业务收入。不过，由于考虑到一揽子网络改造和业务转型的艰巨性，很多运营商都是采取部分实施的方式，选择一部分业务先行试水。
徐文伟举例说，北京电信在sdn上进行了尝试；韩国、欧洲的运营商在nfv上起步较早；四川电信在视频业务上的转型则可圈可点。
去年年底，四川电信与华为联合宣布，双方合作完成了国内首个4k超高清itv业务商用部署，将“光纤宽带”和“4k超高清视频”结合在一起，从内容引入、平台优化、网络建设、终端、业务、用户发展等方面进行探索，
“目前四川电信该业务已经有400万用户，未来计划发展到800万户。”徐文伟表示，通过互联网化运营，四川电信的视频业务短短时间内实现了后来居上，“在商业模式上，主要是通过大量业务免费，其他业务打包收费的方式，典型的互联网玩法”。
徐文伟表示，不同运营商有着各自具体的运营情况，转型起来也会有各自的节奏，最终转型成功与否，还要看运营商自己有多大的决心。
一位华为人士说，华为目前的做法就是把产业愿景与运营商的战略进行对标，“有没有转型计划，分几步走，分几年完成”，然后双方按照商业目标进行倒推。
路径：华为“roads”解密
针对全球性的运营商转型挑战，在4月21日开幕的华为第12届分析师大会上，华为副董事长、轮值ceo徐直军首次系统阐述了华为开出的药方，即华为“roads”。
徐直军表示，在华为“roads”的框架之下，未来运营商网络将必须具备实时（real-time）、按需（on-demand）、全在线（all-online）、diy、社交化（social）等五大特征。
徐直军认为，基于网络的用户体验将成为运营商的第一生产力。他举例说，同样播放一部电影，不同码流的播放条件下，所占用的带宽不同，给用户带来的用户体验也不一样，运营商在其中可以通过提供差异化服务获得更大的收入空间。
“运营商正在提出新的需求。”徐直军表示，运营商网络的趋势是走向软件定义和云化，运营商的it系统将从原来的支撑系统走向价值创造系统，成为生产系统。
这是运营商实现互联网化运营的网络基础。这样一来，运营商的网络将变得更加复杂，更加个性化，也更加动态。与此同时，运营商的数据中心也需要云化，物理上分离的同时，逻辑上一致。
对于华为来说，要响应运营商的转型需求，也意味着自身商业模式的变化。
徐直军表示，要满足运营商的需求，华为要通过凯发app的解决方案的方式去为运营商解决问题，要提供集成式的服务，“华为过去是产品驱动的业务模式，服务只是作为支撑，今后华为将走向‘产品 服务’的双轮驱动发展模式”。
“华为的这种双轮驱动也要求，未来要加大通过联盟、开放等方式实现与更多凯发app的合作伙伴的合作。”徐文伟表示，运营商从ct到it的转变，也要求凯发app的合作伙伴有更多的规划、咨询能力，而不再是以往单纯的产品供应商。
